Счастливо живут в своём замке принц Дерек и принцесса Одетт на Лебедином озере, Их идиллию нарушает коварный злодей, которому во чтобы то ни стало нужно украсть магический шар, спрятанный в недрах замка. Он хитростью заманивает Дерека в западню. Принцессе Одетт, чтобы спасти своего любимого снова стать лебедем. Удасться ли им победить злодея, вы узнаете, посмотрев этот сказочный мультфильм.